Air France-KLM finalise l’acquisition d’une participation minoritaire dans le capital de SAS AB
August 28 2024 - 2:00AM
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Air France-KLM finalise l’acquisition d’une participation
minoritaire dans le capital de SAS AB
Paris, 28 août
2024
Le Groupe Air France-KLM finalise
l’acquisition d’une participation minoritaire dans le capital de
SAS AB. Début d’une coopération commerciale étendue le 1er
septembre 2024
Le Groupe Air France-KLM annonce aujourd’hui
avoir finalisé l’acquisition d’une participation minoritaire de
19,9 % dans le capital de SAS AB. Cette opération fait suite à
l’obtention d’autorisations réglementaires en Europe et aux
États-Unis.
Parallèlement à cette transaction financière et
comme annoncé précédemment, Air France-KLM et SAS ont conclu des
accords de partage de codes et de commercialisation
interline afin de connecter leurs hubs et réseaux
respectifs. Ces accords, qui prévoient également la réciprocité des
avantages liés aux programmes de fidélité, entreront en vigueur dès
le 1er septembre 2024. Ce même jour, SAS rejoindra l’alliance
SkyTeam, dont Air France et KLM sont membres fondateurs.
Benjamin Smith, Directeur Général d’Air
France-KLM, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir finalisé
cette opération stratégique avec SAS et de renforcer ainsi notre
présence sur les marchés scandinaves. Les clients d’SAS, d’Air
France et de KLM auront désormais accès à un large choix de
destinations via des accords de partage de codes, et l’alliance
Skyteam gagne un nouveau membre stratégique.»
Cette transaction a été conclue par le Groupe
Air France-KLM dans le cadre d’un consortium d’investisseurs, qui
comprend également Castlelake L.P. au nom de certains fonds ou
affiliés, Lind Invest ApS et l’État danois.
Les membres du consortium détiennent désormais
une participation agrégée de 86,4 % dans le capital de SAS AB (à
l’exclusion de la reprise par l’État danois en tant que créancier
de SAS et conformément aux plans de restructuration de SAS), après
avoir investi 1,2 milliard de dollars US dans l’entreprise, dont
475,0 millions de dollars US en actions ordinaires et 725,0
millions de dollars US en obligations convertibles sécurisées de
premier rang.
Le Groupe Air France-KLM a investi un total de
144,5 millions de dollars US dans SAS AB, dont 109,5 millions de
dollars US en actions ordinaires et 35,0 millions de dollars US en
obligations convertibles sécurisées de premier rang.
Les membres du Consortium ont convenu de
dispositions spécifiques permettant à Air France-KLM d'augmenter sa
participation de manière à devenir un actionnaire de contrôle après
un minimum de deux ans et sous réserve, entre autres, de certaines
conditions réglementaires et de performances financières.
Cet investissement s’inscrit dans la feuille de
route stratégique d’Air France-KLM. Il avait déjà été intégré dans
la trajectoire financière du Groupe pour l’année 2024 et n’a pas
d’impact sur ses perspectives à moyen terme.
Début de la coopération commerciale le
1er septembre
2024
Comme annoncé par le Groupe Air France-KLM le 11
juillet 2024, Air France, KLM et SAS ont signé des accords de
partage de codes et de commercialisation interline dans le
but d’offrir à leurs clients respectifs des options de voyage
élargies.
À compter du 1er septembre 2024, les clients
d’Air France et de KLM auront accès à 33 destinations en Europe du
Nord au-delà des hubs de SAS à Copenhague, Oslo et Stockholm. Les
clients de SAS auront accès à 33 destinations en Europe au-delà des
hubs d’Air France et de KLM à Paris Charles de Gaulle et Amsterdam
Schiphol.
Ces accords prévoient également la réciprocité
des avantages liés aux programmes de fidélité Flying Blue et
EuroBonus, permettant ainsi aux membres de deux programmes de
gagner et de dépenser des Miles/Points sur les vols opérés par SAS
et les compagnies du Groupe Air France-KLM.
En outre, le 1er septembre 2024, SAS rejoindra
l’alliance SkyTeam, dont Air France et KLM sont membres fondateurs.
À partir de cette date, les membres EuroBonus éligibles pourront
profiter des services et avantages SkyTeam, notamment SkyPriority
et l’accès à des salons en aéroport partout dans le monde.
Relations
Investisseurs
Michiel
Klinkers Marouane
Mami
michiel.klinkers@airfranceklm.com marouane.mami@airfranceklm.com
Site internet : www.airfranceklm.com
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