Pearl Pipelines di EIG completa un programma di rifinanziamento del debito senior da circa 11 miliardi di dollari
July 02 2024 - 12:27PM
Business Wire
Porta a circa 13 miliardi di dollari il
capitale totale investito per la sua quota di interesse del 49% in
Aramco Oil Pipelines; supporta l'FDI per il Regno dell'Arabia
Saudita con circa il 65% dei capitali investiti provenienti da
fonti esterne al Regno
EIG Pearl Holdings S.à r.l., una holding formata e gestita da
EIG, importante investitore istituzionale nei settori globali
dell'energia e delle infrastrutture, oggi ha annunciato la
conclusione di un programma di rifinanziamento del debito senior
pari a circa 11,2 miliardi di dollari con proventi utilizzati per
rimborsare gli importi utilizzati in una linea di credito per
acquisizioni, impiegata per finanziare l'acquisizione, nel giugno
2021, di una quota del 49% in Aramco Oil Pipelines Company
(“AOPC”).
La struttura di capitale proforma di EIG Pearl Holdings S.à r.l.
comprende circa 11,2 miliardi di dollari di obbligazioni pubbliche
senior garantite e strutture di debito privato con una vita media
ponderata residua di circa 16 anni e circa 1,9 miliardi di dollari
di capitale comune investiti nel giugno 2021 per finanziare
parzialmente l'acquisizione iniziale.
La conclusione di questo programma di rifinanziamento del debito
senior amplia ulteriormente la partecipazione di fornitori di
capitale globale a questa transazione e alla risorsa sottostante
nel Regno dell'Arabia Saudita - circa 8,5 miliardi di dollari
ovvero circa il 65% del capitale totale investito è giunto da un
gruppo globale di noti investitori e prestatori istituzionali
provenienti da Stati Uniti, Cina, Giappone, Corea Emirati Arabi
Uniti e altre istituzioni internazionali.
Informazioni su EIG Pearl Holdings S.à r.l.
EIG Pearl Holdings S.à r.l. possiede una quota del 49% in AOPC,
società a responsabilità limitata organizzata nel Regno dell'Arabia
Saudita, con diritti a 25 anni di pagamenti tariffari per il
petrolio trasportato attraverso la rete stabilizzata di oleodotti
per il greggio di Aramco contenenti tutti gli oleodotti presenti e
futuri nel Regno. EIG Pearl Holdings S.à r.l. è indirettamente di
proprietà per l'89,45% di un veicolo aggregatore gestito e
controllato da EIG Management Company, LLC e dalle sue
affiliate.
Per maggiori informazioni, visitare il sito di EIG Pearl
Holdings S.à r.l. all'indirizzo www.pearlpipelines.com.
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