Wie Lineage, Inc. („Unternehmen“) heute mitteilte, hat das
Unternehmen mit der Roadshow für seinen gezeichneten B�rsengang von
47.000.000 Stammaktien begonnen. Die Konsortialbanken des
B�rsengangs haben außerdem eine 30-tägige Option, bis zu 7.050.000
zusätzliche Stammaktien des Unternehmens zum Erstausgabepreis
abzüglich der Konsortialabschläge und Provisionen zu erwerben. Der
Emissionspreis wird voraussichtlich zwischen 70,00 und 82,00
US-Dollar je Aktie liegen. Das Unternehmen erwartet, dass seine
Stammaktien vorbehaltlich der formellen Emissionsbenachrichtigung
zur Notierung am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol
„LINE“ zugelassen werden. Den Nettoerl�s aus dem B�rsengang wird
das Unternehmen für die Rückzahlung von ausstehenden Krediten im
Rahmen seines Abrufdarlehens, für die Rückzahlung von ausstehenden
Krediten im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität, für die
Finanzierung von einmaligen Barvergütungen an bestimmte Mitarbeiter
im Zusammenhang mit diesem Angebot und für geschätzte
Einbehaltungen von Zahlungsmitteln im Zusammenhang mit
aktienbasierten Vergütungen sowie für den Rückkauf von
Vorzugsaktien der Serie A verwenden. Den darüber hinaus
verbleibenden Nettoerl�s wird das Unternehmen voraussichtlich für
allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, die auch die Rückzahlung
weiterer ausstehender Kredite im Rahmen der revolvierenden
Kreditfazilität beinhalten k�nnen.
Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities,
J.P. Morgan und Wells Fargo Securities fungieren als gemeinsame
Lead Book-Running Manager für den geplanten B�rsengang. RBC Capital
Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc, Scotia Capital (USA) Inc,
UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc, Truist Securities,
Inc, Evercore ISI, Robert W. Baird & Co. Incorporated, KeyBanc
Capital Markets Inc, Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets
LLC, Deutsche Bank Securities Inc, HSBC Securities (USA) Inc, Piper
Sandler & Co. und Regions Securities LLC treten als gemeinsame
Book-Running Manager auf. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital
Markets LLC, C.L. King & Associates, Inc., Drexel Hamilton,
LLC, Guzman & Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts &
Ryan Investments, Inc. und R. Seelaus & Co., LLC sind als
Co-Manager tätig.
Der geplante B�rsengang wird ausschließlich über einen Prospekt
erfolgen. Sobald verfügbar k�nnen Exemplare des vorläufigen
Prospekts angefordert werden bei Morgan Stanley, Prospectus
Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, oder per
E-Mail an prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co.
LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York,
New York 10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316, oder
per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities,
NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina
28255-0001, Attention: Prospectus Department, oder per E-Mail an:
dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o
Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood,
NY 11717, oder per E-Mail an: prospectus-eq_fi@jpmchase.com oder
postsalemanualrequests@broadridge.com; und Wells Fargo Securities,
90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, telefonisch
unter 800-645-3751 (Option 5), oder per E-Mail an
WFScustomerservice@wellsfargo.com.
Über Lineage
Lineage, Inc. ist der weltweit gr�ßte globale REIT für
temperaturkontrollierte Lagerhäuser mit einem Netzwerk von über 480
strategisch gelegenen Standorten mit einer Gesamtfläche von über
7,813 Millionen Quadratmetern und einer Kapazität von mehr als 80
Milliarden Kubikmetern in Nordamerika, Europa und in der
Asien-Pazifik-Region. Lineage kooperiert mit einigen der weltweit
führenden Lebensmittel- und Getränkeherstellern, Einzelhändlern und
Großhändlern, um die Effizienz des Vertriebs zu steigern, die
Nachhaltigkeit zu verbessern, die Verschwendung in der Lieferkette
zu vermeiden und, was am wichtigsten ist, die Welt zu ernähren.
Wichtige Informationen
Die Registrierungserklärung für den B�rsengang wurde bei der
US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht,
bisher jedoch noch nicht bestätigt. Vor Bestätigung der
Registrierungserklärung durch die Aufsichtsbeh�rde dürfen die
Aktien weder verkauft noch Kaufangebote akzeptiert werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen
diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit
verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates
oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich
Aussagen zu den Erwartungen von Lineage bezüglich des Abschlusses,
des Zeitpunkts und des Umfangs des geplanten B�rsengangs und der
B�rsennotierung, k�nnen als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten
Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in
seiner geänderten Fassung gelten. Lineage beabsichtigt, dass alle
diese zukunftsgerichteten Aussagen unter die geltenden
Safe-Harbor-Bestimmungen dieser Gesetze für zukunftsgerichtete
Aussagen fallen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind im
Allgemeinen daran zu erkennen, dass Lineage zukunftsgerichtete
Begriffe wie „k�nnen“, „werden“, „erwarten“, „beabsichtigen“,
„antizipieren“, „schätzen“, „glauben“, „fortsetzen“, „anstreben“,
„Ziel“, „Strategie“, „Plan“, „Fokus“, „Priorität“, „sollte“,
„k�nnte“, „potenziell“, „m�glich“, „vorausschauend“, „optimistisch“
oder andere ähnliche Begriffe verwendet. Leser wird empfohlen, sich
nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der
Ver�ffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Solche
Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unwägbarkeiten,
einschließlich bekannter und unbekannter Risiken, die dazu führen
k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den
prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Daher
bieten solche Aussagen keine Garantie für die Performance von
Lineage in zukünftigen Berichtsperioden. Sofern nicht gesetzlich
vorgeschrieben übernehmen wir keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum ihrer Ver�ffentlichung
zu aktualisieren oder zu überarbeiten.
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wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
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