Resumo do Edital - OPA PARA CONVERSAO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA DA CATEGORIA "A" PARA "B" E SAIDA DO NOVO MERCADO DA CIELO S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO (CIEL)
July 19 2024 - 8:50AM
Bovespa News
OFERTA PUBLICA UNIFICADA DE AQUISICAO DE ACOES ORDINARIAS PARA
CONVERSAO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA DA CATEGORIA "A" PARA "B"
E SAIDA DO NOVO MERCADO DA CIELO S.A. - INSTITUICAO DE
PAGAMENTO
Leilao: 14/08/2024, as 15h00 (horario de Brasilia).
Motivo da OPA: Conversao de Registro e Saida do Novo Mercado.
Preco por acao: R$ 5,60 por acao ordinaria a ser ajustado.
Ajustes no Preco da Oferta: O Preco da Oferta sera ajustado com
base na variacao acumulada da taxa media diaria de juros de
Certificados de Deposito Interbancario - CDI desde a data de
assinatura da Carta Minoritarios (01 de abril de 2024) ate a Data
de Liquidacao.
Ajustes em Funcao de Distribuicao de Proventos: Conforme item 4.5
do edital, o Preco por Acao da OPA sera deduzido do valor
correspondente aos dividendos, juros sobre capital proprio ou
outros proventos que vierem a ser futuramente declarados (a partir
do momento em que as Acoes Objeto da Oferta se tornarem
ex-proventos) pela Companhia entre a data de assinatura da Carta
Minoritarios (1 de abril de 2024) e a Data do Leilao (mas sem a
deducao do valor correspondente aos juros sobre capital proprio
pagos em 30 de abril de 2024).
A Ofertante informara a B3 o novo Preco da Oferta com duas casas
decimais ate um dia util antes da data do leilao.
Total de acoes objeto: 902.247.285 (novecentas e duas milhoes,
duzentas e quarenta e sete mil, duzentas e oitenta e cinco) acoes
ordinarias.
Vigencia da OPA: A presente Oferta permanecera valida por 36
(trinta e seis) dias, a contar da data de publicacao do Edital,
isto e, com inicio em 10 de julho de 2024 e termino em 14 de agosto
de 2024 (data do leilao).
Registro das ofertas: Ate 14/08/2024 as 12h00, as Corretoras
representantes dos Acionistas Habilitados deverao enviar a oferta
de venda para o Sistema Eletronico de Negociacao da B3 por meio do
codigo "CIEL3L".
No envio das ofertas de venda, tambem devera ser informado o codigo
da carteira (com digito), o agente de custodia (sem digito) e a
conta de custodia (sem digito) das acoes do Acionista Habilitado.
As contas informadas pelos executores deverao obrigatoriamente ser
contas finais e ativas. Na ausencia de qualquer uma das informacoes
acima, a Oferta sera cancelada pela B3 anteriormente ao inicio do
Leilao.
Prazo para Alteracao, Cancelamento e Confirmacao da Oferta: Ate as
12h00 (horario de Brasilia) da Data do Leilao, as Corretoras
representantes dos Acionistas Habilitados poderao registrar,
alterar ou cancelar as ofertas registradas por meio do Sistema
Eletronico de Negociacao da B3. A partir das 12h00 (horario de
Brasilia) da Data do Leilao e ate o inicio do Leilao as 15h00
(horario de Brasilia), sera permitido somente cancelar, reduzir a
quantidade ou alterar o preco das ofertas de venda. A partir do
inicio do Leilao, as ofertas de venda serao consideradas, para
todos os fins, irrevogaveis e irretrataveis, sendo permitido apenas
aos Acionistas Habilitados reduzir preco.
Transferencia de Acoes na Central Depositaria da B3: O Acionista
Habilitado que desejar alienar as acoes de emissao da Companhia no
ambito da Oferta devera, por meio de seu agente de custodia na
Central Depositaria B3, transferir suas acoes de emissao da
Companhia ate as 12hs (horario de Brasilia) do dia 14 de agosto de
2024 para a carteira 7105-6, mantida pela Central Depositaria B3
exclusivamente para essa finalidade. Os Acionistas nao titulares de
Acoes em Circulacao que desejarem participar do Leilao alienando
suas acoes deverao transferir suas acoes para a carteira 7104-8. As
acoes depositadas nesta carteira nao serao consideradas para fins
do Quorum para Conversao de Registro e do Quorum para Saida do Novo
Mercado.
Conversao de Registro da Categoria "A" para "B": Ocorrera caso os
Acionistas titulares de mais de 2/3 das Acoes em Circulacao vendam
suas acoes objeto da oferta no leilao ou concordem expressamente
com a Conversao de Registro por meio do formulario de manifestacao
contido no anexo 2 do edital. Caso seja atingido o Quorum para
Conversao de Registro, a Saida do Novo Mercado tambem ocorrera.
Saida do Novo Mercado: Ocorrera caso os Acionistas titulares de
mais de 1/3 das Acoes em Circulacao aceitarem a OPA. Para a Saida
do Novo Mercado serao contabilizados os Acionistas Habilitados que
venderem suas Acoes Objeto da Oferta no Leilao, os Acionistas
Habilitados que concordarem expressamente com a Saida do Novo
Mercado, mas discordarem expressamente da Conversao de Registro por
meio do Formulario de Manifestacao contido no anexo 2 do Edital e
os Acionistas Habilitados que concordarem expressamente com a
Conversao de Registro tambem por meio do Formulario de Manifestacao
do anexo 2 do edital.
Aceitacao por menos de 1/3 das Acoes de Quorum: Caso se verifique
que menos de 1/3 das Acoes de Quorum aceitaram a OPA, as ofertantes
nao adquirirao nenhuma acao no leilao.
Formulario de Manifestacao: Acionistas Habilitados titulares de
Acoes em Circulacao que concordarem com a Conversao de Registro e,
consequentemente, com a Saida do Novo Mercado, mas nao desejarem
vender suas Acoes Objeto da Oferta no Leilao ("Acionistas
Concordantes Nao Vendedores"), deverao preencher a opcao de
aceitacao da Conversao de Registro no Formulario de Manifestacao,
em duas vias, que podera ser obtido no anexo 2 do edital. Os
Acionistas Habilitados que nao desejam vender as acoes no leilao,
nao concordam com a Conversao de Registro, mas concordam com a
Saida do Novo Mercado, tambem precisarao seguir com o Formulario,
mas deverao escolher a opcao de discordar da Conversao de Registro
e aceitar somente a Saida do Novo Mercado. O Formulario de
Manifestacao deve ser entregue ate as 12h00 (horario de Brasilia)
do dia util anterior a Data do Leilao, a Corretora que representara
o Acionista no Leilao, que, por sua vez, devera entrega-la ao
Diretor de Negociacao Eletronica da B3
ate as 12h00 (horario de Brasilia) na Data do Leilao.
Liquidacao: A liquidacao financeira da Oferta sera realizada pelas
Ofertantes no 2o (segundo) Dia Util apos a Data do Leilao, ou seja,
em 16 de agosto de 2024 ("Data da Liquidacao"), de acordo com as
regras da Camara de Compensacao e Liquidacao da B3 ("Camara B3"),
pelo modo de liquidacao bruta.
Instituicao Intermediaria do ofertante: Banco Bradesco BBI S.A.,
por meio de corretora do seu grupo economico, Agora CTVM (039).
Acesso aos Documentos Relacionados a Oferta: Este Edital e os
documentos relacionados a Oferta estao a disposicao de qualquer
pessoa interessada nos enderecos mencionados abaixo:
CVM
www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, na parte "Principais
Consultas" da pagina principal, acessar "Ofertas Publicas - Ofertas
Publicas de Aquisicao de Acoes (OPAs)", selecionar o ano de 2024 em
"Registradas" e, em seguida, selecionar "Cielo S.A. - Instituicao
de Pagamento" e consultar as versoes mais recentes do Laudo e/ou do
Edital disponibilizadas na pagina).
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao
Praca Antonio Prado, 48, 2o. andar, Centro, Sao Paulo, SP,
Brasil
www.b3.com.br (neste website, clicar em "Produtos e Servicos",
"Leiloes", "OPAs" e, finalmente, clicar no documento desejado
referente a "Oferta Publica Unificada para Aquisicao de Acoes
Ordinarias da Cielo S.A. - Instituicao de Pagamento").